两度借壳失败 晨光稀土作价13亿“委身”盛和资源

发布时间:2021-07-19 00:31 阅读次数:
本文摘要:曾先后与S舜元、银润投资(000526)闹得过借壳纠纷与恋情并最后恋情的晨光稀土卷土重来,不过这次是自由选择了被行业巨头盛和资源(600392)并购。清盘逾三个月的盛和资源今日可行性透露了资产重组预案:公司白鱼合计作价30.39亿元并购三家公司100%股权,并同时展开15.36亿元的设施以定减。 公司股票之后清盘。

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曾先后与S舜元、银润投资(000526)闹得过借壳纠纷与恋情并最后恋情的晨光稀土卷土重来,不过这次是自由选择了被行业巨头盛和资源(600392)并购。清盘逾三个月的盛和资源今日可行性透露了资产重组预案:公司白鱼合计作价30.39亿元并购三家公司100%股权,并同时展开15.36亿元的设施以定减。

公司股票之后清盘。根据方案透露,盛和资源拟以8.53元/股非公开发行合计大约3.30亿股,并支付现金大约2.22亿元,合计作价30.39亿元并购晨光稀土100%股权(13.2亿元)、科百瑞71.43%股权(1.89亿元)及文盛新材100%股权(15.3亿元);重组已完成后公司将必要和间接持有人上述三家公司各100%股权。与此同时,盛和资源拟向锦图唯一、德溢慧心、博荣资本、俨京实业、中智信诚、方东和太、和君龙腾一号、永信投资、赖正建等9名对象以8.53元/股非公开发行股份筹措设施资金不多达15.36亿元,白鱼用作标的资产文盛新材“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产5万吨莫来石项目”、标的资产科百瑞“6000吨/年稀土金属技术升级改建项目”、缴纳标的资产现金对价、补足流动资金和缴纳本次交易涉及费用。

据透露,晨光稀土专心于稀土氧化物的分离出来和稀土金属的冶金加工,主要产品还包括稀土氧化物和稀土金属;目前享有年产3000吨稀土氧化物、年产8000吨稀土金属、年处置5000吨钕铁硼废料+1000吨荧光粉废料生产能力。根据《业绩补偿协议》,交易对方黄平允诺,晨光稀土2016年度净利润不高于0.99亿元,2016年和2017年度净利润积累不高于2.26亿元,2016年、2017年和2018年度净利润积累不高于3.82亿元。

值得注意的是,晨光稀土此前早就意欲通过借壳方式登岸资本市场。早在2012年,晨光稀土即白鱼借壳S舜元,但该方案随后遭股东大会驳回并引起纠纷。随后晨光稀土很快“傍上”银润投资并于去年3月宣告重组借壳消息。

半年之后,这个二度借壳计划亦遇阻而流产。据当时银润投资公告称之为,因参予本次根本性资产重组的有关方面因涉嫌违法被稽查立案,本次根本性资产重组行政许可申请人被中国证监会做出停止审查的要求。在停止审查期间,稀土行业的涉及政策再次发生了较小变化,晨光稀土未来能否取得持续平稳的指令性生产计划指标不存在较小不确定性,造成未来的经营业绩不存在大幅度上升的有可能。

此外,由于稀土行业的衰退不如预期,更进一步减少了晨光稀土未来经营业绩的不确定性。鉴于如上原因,且根据《中国证券监督管理委员会行政许可实行程序规定》,公司经与其他交易各方经充份协商后,要求将中止本次根本性资产重组。从借壳屡败到目前自由选择拿起身段被同行收购,折射出行业景气度对晨光稀土之资本证券化影响极大。另两个被收购对象科百瑞与文盛新材主营业务分别为稀土金属冶金加工与锆钛制品经销。

盛和资源回应,晨光稀土和科百瑞皆为稀土产业链上下游企业,并购后公司的稀土氧化物冶金分离出来能力将大幅度提高,并减少稀土金属冶金业务和下游稀土废料重复使用及综合利用业务。同时文盛新材是全国仅次于的海滨砂锆矿选矿及深加工企业,并购后其产品的多样性和所不具备的发展潜力能为公司未来向其他稀有金属行业拓展产品线和扩展业务范围获取有可能。


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